集團2018年第一期中期票據(jù)于3月15日成功發(fā)行,發(fā)行規(guī)模20億元,期限3年,票面利率5.97%,該利率低于近一周AA+中票平均發(fā)行價格(6.51%)54bp,為近期市場30余只同等級中票第2低發(fā)行價格。本次發(fā)行得到境內(nèi)外各類投資機構(gòu)踴躍認購,以2.6倍的認購倍數(shù)獲得了市場的高度認可和廣泛關(guān)注。
根據(jù)集團整體資金計劃及融資方案,集團財務(wù)管理部(資金運營中心)自2017年10月啟動中票注冊工作。受協(xié)會監(jiān)管審批政策變動、資金面等因素影響,債券市場利率大幅上行。春節(jié)后以來,市場整體資金面暫時趨穩(wěn),債券市場日發(fā)行量逐步回升,集團領(lǐng)導抓住市場機遇果斷決策,于3月初啟動發(fā)行工作。本次中期票據(jù)發(fā)行前,集團財務(wù)管理部(資金運營中心)主動加強與投資者溝通,最終在主承銷商興業(yè)銀行及聯(lián)席承銷商杭州銀行的大力支持下,集團中期票據(jù)獲得超額2.6倍認購,為爭取較低的票面利率發(fā)行創(chuàng)造了有利條件。
集團本期中期票據(jù)的成功發(fā)行,主要用于置換銀行短期借款,在改善集團債務(wù)結(jié)構(gòu)、防范融資風險、降低融資成本等方面意義重大。集團財務(wù)管理部(資金運營中心)將緊緊圍繞集團發(fā)展戰(zhàn)略,進一步保持合理杠桿率、壓實有息負債、防范流動性風險,為集團健康發(fā)展保駕護航。
財務(wù)管理部(資金運營中心)